Все, что я показала в этом ролике, Вы можете попробовать сделать сами.
Создайте свой бесплатный Битрикс здесь: www.bitrix24.ru/create.php?p=7959931
Бесплатный курс CRM без внедрения [нажмите «Еще»]:
№1. Воронка продаж которая затянет вашего клиента youtu.be/hfyAuAi3iCY
№2. Самый технологичный счет на предоплату youtu.be/x8K9P7Vypfk
№3. Секретные лиды, как вторая подворонка продаж youtu.be/Fi02xfzjxkY
№4. Умный почтовый шаблон youtu.be/73OiA5_M_TI
№5. Простая CRM форма youtu.be/vuqykQZ_oNI
№6. Онлайн-чат с клиентом youtu.be/RW-f1spDs9M
№7. Автоматизация задач youtu.be/xNMEWROy63s
№8. Роботы в задачах — это космос! youtu.be/HLC7l3O4xgI

Объяснение с нуля до профи: как работает СРМ система Битрикс24.
Рекомендую также посмотреть:
1) СРМ — самое понятное объяснение, как это работает youtu.be/srepKrsWsbg

2) 8 кейсов для Битрикс 24: как легко освоить задачи и проекты youtu.be/YrUt4hXiCNw

3) Рекомендую прочитать:
Как я приняла на работу робота: finver.ru/blog/kak-ya-prinyala-na-rabotu-robota

4) Рекомендую прочитать:
Очень крутая бесплатная система для мониторинга бизнеса и управленческой отчетности (сбор данных из любых источников) ЭПОХА POWER BI finver.ru/blog/epoha-power-bi

Как включить новую карточку CRM:
1) зайдите в общее меню системы — это кнопка-бургер в верхнем левом углу
2) В разделе CRM выберите «Настройки»
3) Выберите пункт «Другое» (в самом низу)
4) Прочие настройки
5) Поставьте галочку «Включить новую карточку CRM»

Очень понятная и краткая статья о бизнес-процессах в Битрикс24: «Бизнес-процессы в Битрикс24? Это не то, о чем вы подумали...»: zen.yandex.ru/media/finver/biznesprocessy-v-bitriks24-eto-ne-to-o-chem-vy-podumali-5afba3d0a815f1cf7571afbc

Если Вы добавили сотрудника, но он НЕ ВИДИТ СДЕЛКИ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ CRM:
ДАЙТЕ СОТРУДНИКУ НЕОБХОДИМЫЕ ПРАВА
CRM — Настройки(может быть спрятана под кнопкой «Еще») — Права — Права доступа
Нажмите «Добавить право доступа», выберите закладку «Сотрудники и отделы», «структура». Вы увидите всех пользователей. Встаньте на нужного, нажмите «Выбрать». Пользователь появится в списке, далее выбирайте роль «Администратор». ТЕПЕРЬ У СОТРУДНИКА ПОЛНЫЕ ПРАВА И ОН ВИДИТ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СРМ
Более подробно о «тонкой» настройке прав можно прочитать в руководстве от Битрикс по этой ссылке: helpdesk.bitrix24.ru/open/6268091/